年度經營計劃
現狀——有年度經營計劃，目標仍無法達成
問題
無年度經營計劃，將目標等同于年度經營計劃
制定了年度經營計劃，目標還是無法達成
分蛋糕而非做蛋糕的計劃，年度經營計劃只有目標分解，卻無策略分解
以日常事務性工作為主，缺少改善性工作
重點工作未立項，更未形成項目管理機制
未按“營銷價值鏈”理論將客戶需求層層傳遞給后端，前、后臺運作脫節
基于感覺、經驗，缺少經營管理數據分析
未建立全面預算計劃
失控后果：年度經營計劃形同虛設，達成率低
原因
領導不夠重視，認為年度經營計劃可有可無
年度經營計劃編制與管理無專職部門、專人統籌負責
缺乏年度經營計劃編制的系統方法
前期市場、客戶調研不足，數據分析不足
只注重短期發展，欠缺企業中長期發展規劃
重年度經營計劃編制，輕年度經營計劃推行
無人追蹤年度經營計劃執行效果，也未將年度經營計劃執行效果與責任人的年度績效掛鉤
解決方案
制定做蛋糕的年度經營計劃，建立從戰略—目標—策略—立項—需求—項目管理—年計監控與考核的年度經營計劃管理循環
建立全面預算管理機制
建立項目管理機制
編制前期進行充足的市場、客戶調研及數據分析
導入月度經營分析會，提升管理層經營能力
簽署《年度經營績效合同》，將年度經營計劃達成率與收入掛鉤
系統方案：導入澤亞咨詢“年度經營計劃”系列工具模型
年度經營計劃定義
要點：目標生成策略，策略形成計劃
年度經營計劃目標
要點：促進公司經營目標達成
事件結構模型
年度經營計劃的基礎：計劃源于系統目標，表達為項目的集合
營銷價值鏈模型
營銷價值鏈模型：年度經營計劃始于客戶需求，終于客戶滿意
年度經營計劃模型圖
年度經營計劃組合拳
年度經營計劃16字訣：目標分解、責任明確、策略尋找、窮盡資源
運作動作流
要點：找出短板，先補短板，再推特色
體系建設
流程/制度
年度經營計劃管理辦法
公司3年滾動發展規劃書
公司年度經營計劃
部門年度經營計劃
表單/工具
經營總結
資源需求清單
改善清單
項目清單
關鍵KPI清單
年度經營計劃清單
4025法則運用
預期效果
開展市場調研、客戶需求分析、數據分析
制定各部門年度經營計劃、公司年度經營計劃,并組織研討修正
導入全面預算計劃
清晰當年工作方向 與重點，并分解到月度計劃落地實施
建立項目管理機制
管理層與企業簽署《年度經營績效合同》
工具模版
工具一：年度經營計劃之附件：改善清單
工具二：年度經營計劃之附件：資源需求清單
工具三：年度經營計劃之附件：部門年度經營計劃
效果展示
案例一：北京維通利電氣有限公司
| 企業性質 | 企業類型 | 所處行業 | 企業規模 | 所處階段 | 變革年份 |
| 民營企業 | 內銷、加工 | 電力電子 | 700多人、年銷售6個億以上 | 成長期 |
2007年(一期) 2016年(二期) |
| 企業簡介 | 成立于1994年，專注于為輸配電、新能源、軌道交通、通訊、軍工等行業提供電連接解決方案。2007年進行了為期6個月的以內部管理規范為主的管理變革，2016年進行以經營為主的管理變革。 | ||||
| 變革原因 | 企業處在轉型期，想通過修煉內功，提升內部的經營和管理水平，謀求更大發展 | ||||
| 運作效果 |
公司于2014年開始自行編制年度經營計劃,但系統性不足，在澤亞老師幫助下，對年度經營計劃體系進行了全面優化，效果如下: 澤亞老師按照“營銷價值鏈”思想，結合“前端防雜、中間治亂、后端防重”的供應鏈模式，指導大家編制了年度經營計劃?，F各部門工作重點己清晰、績效路徑圖己找到，2017年，我們緊緊以開源節流為主軸，降本計劃金額達到了上千萬元，銷售矩陣組織結構正式運行，這都為公司2017年的業績全面提升搭下了基礎。 |
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案例二：廣東四維塑業股份有限公司
| 企業性質 | 企業類型 | 所處行業 | 企業規模 | 所處階段 | 變革年份 |
| 民營企業 | 內銷、加工、自主品牌 | 建材 |
約300人 年產值1.2-1.5億元 |
發展期 | 2010年-2012年 |
| 企業簡介 | 創建于1999年，是一家專業從事研發、生產與銷售各類環保塑膠管道的制造企業。2010年進行一期進行內部管理管理規范變革，2011年進行管理升級推行年度經營計劃、項目管理制、薪酬績效等，通過管理的提升，于2013年天津所上市。 | ||||
| 變革原因 | 通過管理變革提升內部管理，尋求更大的發展。 | ||||
| 運作效果 |
在澤亞老師輔導下，公司于2012年首次導入年度經營計劃，效果如下: 感謝老師們為我們導入的年度經營計劃及項目運作模式。通過“營銷價值鏈”的理念灌輸，幫助我們理清了內部發展與客戶需求之間如何實現有效對接、協調發展。項目管理模式則是保障年度經營計劃落地的有效工具。從2011年12月開始，我們先后導入了線管品質提升、PVC樣板倉庫打造、七大成本控制等十多個項目，有效地促進了公司的整體發展、提升！ ——摘自四維致澤亞感謝信 |
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